营销管理与可审计跟进
营销记录为什么要进入业务上下文
Section titled “营销记录为什么要进入业务上下文”活动、回复和客户兴趣如果只停留在营销工具里，后续人员很难知道一次互动怎样成为商机、报价或订单。项目方向是保留来源、同意、回复、人工判断和业务结果之间的关系，而不是追求批量发送数量。
Odoo 平台与项目设计要分开
Section titled “Odoo 平台与项目设计要分开”Odoo 可能提供 Email Marketing、Marketing Automation、CRM、Events 等应用；可用范围取决于版本、许可、安装和配置。MORHON 从活动到回复、机会和订单的归因设计，以及 AI 辅助客户开发，是另一层项目工作，不能因为平台存在相似应用就声明已经完成。
推荐的治理原则
Section titled “推荐的治理原则”先有事件和联系理由
Section titled “先有事件和联系理由”新品、库存活动或公司重要事项 → 为什么联系 → 哪些客户相关 → 当前可用渠道 → 个性化草拟与翻译 → 人工审核 → 回复及业务结果。
这是一条工作设计，不是已开放的营销操作台。先写清事件和客户相关性，再选渠道；不能反过来因为有地址就找理由批量发送。
- 没有邮箱的客户排除 Email；手机号或社媒账号不自动代表已取得营销授权。
- 各渠道分别保留授权、退订、停止联系和发送频率规则；Email 退订不能被重新导入绕过，其他渠道也不因此自动获得同意。
- 个性化草稿和翻译应保留型号、数字、单位、否定、价格和交期，员工核对事实后再发送。
- 记录事件、审核责任、使用渠道、回复和下一步；AI 分析不能替代核实，效果不得预先承诺。
正式客户资料与公共 AI 能力
Section titled “正式客户资料与公共 AI 能力”面向客户的正式资料维护英文源文件，按需要生成辅助译文并人工核对版本；不恢复“中文母版加全部多语副本同时维护”的方案。已有 mh_ai_gateway 等公共 AI 能力应复用，网站本身不提供网关、翻译或业务执行服务。
- 每个来源与活动使用一致标识，避免事后凭印象归因。
- 记录合法来源、联系同意与退订状态；不把抓取地址直接视为可营销联系人。
- 回复和身份匹配由员工确认，再进入 CRM 或销售流程。
- AI 可以辅助分类或草稿，但输出、发送与业务决定需要人工复核。
- 用机会、订单等业务结果评估流程，不承诺特定转化率。
| 范围 | 状态 | 边界 |
|---|---|---|
| Odoo 营销/CRM 应用 | 平台可能提供 | 实际范围依赖版本、许可与配置 |
| 活动—回复—机会—订单归因 | 历史设计方向 | 当前没有公开端到端验收结果 |
| AI 客户开发 | 研发/计划 | 不是当前可下载产品，也不保证效果 |
| 批量邮件、WhatsApp 自动触达、自动评分 | 未作为公开交付 | 需要合规、同意、频率与权限的独立评估 |
| 事件驱动的个性化营销与 AI 结果分析 | 开发/规划，待验收 | 本文说明方向，不提供操作按钮或公开完成承诺 |
| 附件翻译 | 开发/规划，待验收 | 不等同于已有人工邮件翻译实践 |
一个真实事件怎样成为相关而适当的联系
合成例子：新品规格完成审核，旧型号的部分客户曾请求类似改进。先核实改进和可供范围，再筛出用途相关且同意更新的客户；有邮箱不等于有营销许可，无邮箱就排除 Email。选实际可用的渠道，AI 草拟简短差异与译文，员工核对型号、数量、否定、条件与下一步，再决定是否发送。
库存活动与公司事项也应先问“为什么这件事与这个客户相关”。不能因为要发活动，临时给所有地址编一个理由。消息中说明真实更新、适用范围和停止方式；记录审核者、版本、发送渠道及回复，最后核对是否进入机会或订单。
这是开发/规划、待验收的事件链示意，不是当前可操作界面，也不证明真实账号已接通。
社媒、邮件与结果记录分别核对
社媒账户有授权才连接，内容维护来源与版本，排期遵守平台权限；邮件活动使用有依据的分组、退订和退信处理，具体见邮件列表指南。WhatsApp 另有许可与平台规则，不把 Email 许可复制过去。
活动标识、链接参数、点击、回复、商机和订单分别保留。点击可被安全扫描影响，不是成交；订单是否由活动促成需要人工核对来源和业务背景。AI 可帮助解释候选结果，但不能补造缺失数据或保证开启率、转化率。